Фильм повествует о событиях, которые происходят на Диком западе в 19 веке. Главный герой картины Кейн, в роли которого снимается Каррадайн, американский священник китайского происхождения, который бродит по деревням в поисках духовной гармонии. Время от времени на его пути встречаются плохие парни, которым наш правильный герой вынужден вправлять мозги. Однажды, остановившись в небольшом городке, Кейн узнает для себя, что местные торговцы опиумом обратили жителей городка в рабов.