Историко-приключенческий фильм по мотивам романа В.Скотта “Талисман”. Продолжение фильма ”Ричард Львиное Сердце”.

1189 год. Третий крестовый поход, во главе которого стоял Ричард Львиное Сердце (Балуев). Оправившись после тяжелой болезни, король приказывает продолжить поход на Иерусалим. Противники замышляют злодейское убийство. Рыцаря Кеннета (Жигунов) из Шотландии обвиняют в измене, и король приговаривает его к смерти. За Кеннета вступается султан Саладин (Джигарханян), пригрозив ославить Ричарда, если тот не пощадит рыцаря.