Режиссер: Пауэлс Майкл, Бергер Людвиг
В ролях: Джон Джастин, Джун Дюпре, Конрад Фейдт, Майлз Маллесон, Рекс Ингрэм, Сабу
Описание: 
Злой волшебник Джаффар осуществляет дьявольский план, чтобы отнять королевство у законного правителя принца Ахмада, а заодно получить и красавицу принцессу. Злодей не принял в расчет маленького воришку Абу. Хотя он превратил Абу в собаку, а Ахмада ослепил, друзья находят способы борьбы с чародеем, опираясь на смекалку и хитрость...