Режиссер: Марк Аткинс
В ролях: Ния Анн, Карис Элери, Уильям Хув, Юрген Прохнов, Симон Ллойд Робертс, Досеф Стейси, Иона Тонгер
О фильме:В волшебном королевстве Камелот живут как обычные люди, так и добрые волшебники и могущественные маги. Использовать колдовство тут строго запрещено, такой приказ издал новый король Утер Пендрагон, придя к власти. Он разогнал всех колдунов и уничтожил всех драконов, за исключением одного. Спустя 20 лет в королевство прибывает Мерлин, молодой волшебник, который становится учеником лекаря по имени Гаюс. Тот в свою очередь помогает парню разобраться с его способностями.