Режиссер: Константин Лопушанский
В ролях: Григорий Гладий, Лаура Пицхелаури, А. Кортнев и др.

По одноименной повести братьев Стругацких.Город-призрак с интернатом для одаренных детей. Здесь подрастает племя молодое и пугающе странное, чьими учителями являются существа “мокрецы” — то ли мутанты, то ли пришельцы. Беспричинное изменение климата, происходящее в городе